Trong đó, lô KNCL12601 có giá trị tối đa 700 tỷ đồng, gồm 7.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng. Gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn, còn lãi trả định kỳ 3 tháng/lần. Toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của lô này được ACB – Chi nhánh Sài Gòn bảo lãnh. FiinRatings xếp hạng A+ với triển vọng Ổn định vào ngày 24/8/2026.
Số tiền huy động dự kiến được dùng để chi trả một phần chi phí thi công, hoàn thiện và hệ thống MEP cho 608 căn nhà phố tại phân khu The Arena, cùng chi phí xây dựng và hoàn thiện nội thất tại hai lô cao tầng nghỉ dưỡng thuộc KN Paradise.
Song song đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành lô KNCL12602 trị giá 800 tỷ đồng, cũng có kỳ hạn 60 tháng nhưng trả lãi 6 tháng/lần. Lô này được OCB bảo lãnh thanh toán toàn phần. Nguồn vốn sẽ phục vụ đầu tư, xây dựng và phát triển lô đất cao tầng ODT-CT-3A.04.
KN Paradise có quy mô khoảng 794,45ha, sở hữu khoảng 5km bờ biển tại khu vực Bãi Dài, Cam Ranh và nằm gần sân bay quốc tế Cam Ranh.
Kế hoạch huy động vốn diễn ra trong bối cảnh quy mô tài chính của KN Cam Ranh tăng nhanh. Tổng tài sản từ 31.796 tỷ đồng năm 2023 đã lên 44.062 tỷ đồng năm 2025. Cùng thời gian, nợ phải trả tăng từ 23.978 tỷ lên 34.868 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 9.194 tỷ đồng.
Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận 3.651 tỷ đồng doanh thu và 182 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đáng chú ý, cuối năm KN Cam Ranh có khoảng 1.359 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, trong khi tổng nợ phải trả ở mức gần 34.900 tỷ đồng.
